Dans un orphelinat, les enfants sont tristes parce qu'ils reçoivent que des jouets cassés comme cadeaux. Le professeur Grampy en voyant ses enfants, il lui vient une super idée pour que tous passent un joyeux Noël.
Tous les animaux sont à l'école. Quand la maîtresse quitte la salle de classe, le gorille taquine l'éléphant qui est assis devant lui. De retour à la maison, l'éléphant, qui n'oublie jamais, va se venger.
Junior veut être un Grand Fretin mais il apprend durement qu'il n'est pas prêt de fumer dans la salle comme les grands. Il doit donc retourner en classe.
Court métrage de 1937 qui montre le marriage de Jack et Jill Rabbit. Histoire créée à partir de la musique: "Everybody's Getting Ready for the Wedding."
Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses habitants, d'habitude si joyeux, apprennent qu'un gratte-ciel va être construit sur leurs terres.
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