Reprenant à leur compte une vieille tradition chinoise, des Japonais cherchent à défaire tous les artistes martiaux de la région afin d'asseoir leur puissance. Un Sifu et ses élèves vont se rebeller et tenter de se débarrasser des envahisseurs nippons.

Shia Fu cherche à se venger des gangsters, enagagés par une association secrète, qui ont assassiné son oncle, M. Ho

Wang arrive à Manille, chef lieu de la traite des blanches au Philippines, alors qu'il recherche ses parents. Il va alors faire la connaissance de Maitre Toug Oha, qui est menacé de mort par la mafia locale.

Le méchant ninja Cogan apprend que le trésor de son clan se trouve dans le jardin d'une maison...Il va "engager" le fantôme d'une femme à poil pour terroriser les occupants.

Le décès du directeur de l'école des arts martiaux est le point de départ d'une lutte acharnée entre deux hommes qui n'hésitent pas à voler et tuer pour obtenir ce poste.

Ling Wha Ning apprend que son s'est écrasé avec un avion sur une île mystérieuse près de Borneo, l'île de Soba. Le vieil homme convoyait des bijoux pour son propre compte lorsque l'accident eu lieu. Ling Wha ning décide de partir à sa recherche.

Un grand maître est attaqué et enlevé par des inconnus. En s'interposant, le Grand Prêtre est gravement blessé mais réussi à révéler au frère du grand maître le nom d'une personne qui l'aidera à le retrouver et lui donne comme seul indice le collier qu'il a arraché à l'un des inconnus.

Le cruel Kwan est prêt à tout pour récupérer des bijoux qui ont été confiés à Wan et Bruce. Pour arriver à ses fins, il fera tuer Bruce et la fiancée de Wan. Wan, fou de colère et de tristesse, jure de les venger et de tuer un à un les complices de Kwan.

Chassé du temple par son maître car trop indiscipliné, un jeune éléve fait la rencontre d'un vieil homme, Maître Ho. Réfractaire à toute autorité, le jeune disciple a du mal à apprendre les techniques de combat que lui enseigne son nouveau maître. Mais la mort du maître du temple va faire r´surgir chez le jeune disciple la rage de combattre, et on désir de vengeance le conduira à devenir le Dragon d'or.

Pris à partie par une bande de truands, Chang est secouru par 2 élèves d'une école de kung-fu. Ming, sa soeur, leur explique que leur père a été assassiné par le maître Toï et qu'il les menace sans cesse. Chang décide de suivre les préceptes de l'école du Maître Pan Taï afin d'y apprendre l'art du kung-fu et devenir un disciple de Shaolin. Mais une fois au temple, Chang est soumis à des tâches rebutantes. Seul un vieil homme décide de lui enseigner son art et la fameuse technique de combat "les 36 poings vengeurs".

Afin de payer ses études, Ken se livre à un trafic de drogue. Tina, sa petite amie, l'apprend. A la suite d'une dispute, elle meurt accidentellement. Ken, avec l'aide des trafiquants lui injecte une dose d'héroïne afin de faire croire à une overdose. Mais le frère de Tina, policier, enquête sur une affaire de drogue. Par suite de recoupements, il éclaircira l'assassinat de sa soeur et dénonce les trafiquants.

Les frères de Kian, maîtres de karaté, sont sortis de prison. Après 10 ans de travaux forcés, ils retrouvent enfin leur traître de frère qui les a vendus contre de l'argent.Une bataille sans merci s'engage alors entre Kian et ses frères. Poussés par l'esprit de vengeance, ils le tuent. Mais les trois fils du maître de karaté ne laisseront pas la mort de leur père impunie...